At Fogler, Rubinoff, we believe that making a difference begins with trust. Experience and sound judgment earn it. Client relationships are built on it. Results keep it.

矿业专业

OVERVIEW

我们对矿业勘探和生产公司提供上市前及上市后的咨询。我们帮助客户在复杂的国内和国际监管环境中游刃有余。我们也在各种采矿交易领域向投资商和金融机构提供咨询。我们已经在以下领域成功地帮助了客户:

  • 股本及债务融资(包括flow through 融资)
  • 物权收购
  • 特许权及期权协议
  • 合资企业
  • 兼并和收购
  • 环境问题
  • 第一民族和原住民问题
  • 税务规划

代表交易

  •  担任Brigus黄金公司, 一家位于科罗拉多州的黄金开采公司的法律顾问,关于:
    • 价值5000万美金可转换债券的短形招股书发行及多伦多证券交易所上市
    • 三单有担保机构形式的流通股票私募配售,总额4400万加元
    • 价值5750万加币份额和流通股票短形招股书发行
    • 与Sandstorm能源公司谈判并引入黄金采矿流协议, 促使Sandstorm公司向Brigus黄金公司支付前端费用,金额达5630万美金
    • 与Linear黄金公司通过法庭批准计划安排约 1.4亿美元的方案,促成黄金生产商Brigus黄金公司成功在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市
    • 与麦格理银行和RMB能源公司一同为Black Fox Project项目开发提供价值7000万美金项目融资,及前期价值1500万美元的过桥融资
    • 从St Andrew金矿公司购买Mill Complex,价值2000加币
  • 担任Aquiline能源公司法律顾问,关于 :
    • 被PanAmerican白银公司收购,价值约5.4亿加币于
    • 短形招股书普通股发行,价值1822.5万加币
    • 与Absolut 能源公司业务合并,价值2400万加币
  • 为Sunel 证券公司作为Aurcana 公司代理人发行价值6000万加币私募份额担任法律顾问 ttext>1500万美元的过桥融资
  • 担任Marathon PGM 公司法律顾问,关于 :
    • 价值2000万加币份额的短形招股书发行
    • 被Stillwater矿业公司收购,价值1.3亿加币。Stillwater 矿业公司是纽约证券交易所上市的一家钯和铂金生产商,和通过法庭批准计划安排与Marathon集团全资拥有、在多伦多交易所上市的子公司Marathon黄金公司的分割
  • 担任Polaris地热能公司法律顾问,关于 :
    • 通过法庭批准计划安排Polaris 地热能公司、Western地热能公司与 GTO能源公司的合并,并收购Ram电力公司,最终组成Ram电力集团,一家多伦多证券交易所上市实体;同时进行1.8亿加币股权融资
    •  价值3200万加币的私募份额发行
  • 担任Quia 能源公司,一家专注在哥伦比亚的黄金勘探公司的法律顾问,作为一家私有公司,其私募融资总额达约1000万加币;及其与Onsino 资本公司的反向收购,促使Quia 能源公司成功在多伦多证券交易所创业板上市
  • 担任Constellation 铜业公司公司法律顾问,关于其价值6000万加币可转换债券短形招股书发行及在多伦多证券交易所上市
  • 担任Forrester 能源公司法律顾问,关于其收购在秘鲁的矿产
  • 担任Treelawn 投资公司法律顾问,关于该公司与Trelawney 矿业勘探公司签署特定期权协议
  • 担任Desert 黄金创投公司法律顾问,关于收购TransAfrika Belgique S.A.
  • 担任Spider 能源公司董事会特别委员